2023年英美書業(yè)售價上漲帶動增長 數(shù)字平臺開拓渠道
2023年，英美出版業(yè)銷量雖呈一位數(shù)下降，但受圖書售價上漲拉動，保持了收入基本穩(wěn)定的局面。在經(jīng)濟下行、成本升高的背景下，出版業(yè)發(fā)揮了“壓艙石”的重要作用。美國大眾圖書和大學(xué)出版板塊收入出現(xiàn)一位數(shù)下降，教育出版和專業(yè)出版收入則有小幅增長。數(shù)字有聲書收入正逼近電子書收入，并將趕超電子書，成為大眾市場第一大類數(shù)字圖書。在美國，線上銷售收入是線下的2倍，線上銷售以紙質(zhì)圖書為主，其收入在線上銷售中占比超50%；英國書業(yè)收入中出版物出口占比日益增長，體現(xiàn)出英國書業(yè)全球化的優(yōu)勢和實力，小說、數(shù)字有聲書及其他數(shù)字業(yè)務(wù)成為大眾出版板塊增長的引擎，教育出版營收同比持平，學(xué)術(shù)出版板塊受數(shù)字期刊收入增長帶動出現(xiàn)小幅增長。
美國：線上收入占六成以上 “費用全包”項目激增
美國出版商協(xié)會8月22日發(fā)布2023年度書業(yè)數(shù)據(jù)（StatShot Annual）。2023年，美國出版商共實現(xiàn)營收299.44億美元，較2022年下降0.8%，較2019年增長6.1%。這是美國出版商協(xié)會首次與數(shù)據(jù)分析公司Industry Insight合作，對今年3月發(fā)布的初期數(shù)據(jù)修正后發(fā)布的最終統(tǒng)計結(jié)果。該數(shù)據(jù)根據(jù)出版商向協(xié)會提供的2023年營收數(shù)字（約136億美元），加上未提供數(shù)值的公司估算營收額，再通過推斷、市場模型及Bowker、Circana圖書監(jiān)測、美國聯(lián)邦儲備委員會、美國人口普查局等機構(gòu)的數(shù)據(jù)匯總計算得出。
數(shù)據(jù)顯示，與疫情前的2019年相比，美國書業(yè)呈小幅增長態(tài)勢，總營收同比增長6.1%，增幅低于同期美國通脹率。2023年，書業(yè)收入表現(xiàn)優(yōu)于銷量表現(xiàn)，銷量同比下降5.7%至30.5億冊，但在圖書價上漲的拉動下，圖書總收入僅下降0.8%。美國出版商協(xié)會統(tǒng)計了圖書平均凈單價（ANUP），即總收入與銷量的比值（該數(shù)值不是消費者平均購書價格，而是出版商的總收入，其中包括書店和其他零售商收入）。2023年，圖書平均凈單價同比增長7%，是自2020年以來增幅最大的一年。2020年，圖書平均凈單價同比增長8.1%。2023年，收入與銷量間的比值較2022年進一步擴大。
從板塊看，2023年，大眾圖書板塊收入同比下降1.4%至187億美元，銷量同比下降8.1%。其中，成人虛構(gòu)類圖書收入同比下降1.0%至61.87億美元，成人非虛構(gòu)類圖書收入同比增長2.6%至60.49億美元，青少年兒童虛構(gòu)類圖書收入同比下降5.8%至41.10億美元，青少年兒童非虛構(gòu)類圖書收入同比下降17.9%至9.02億美元，宗教類圖書收入同比增長6.7%至14.59億美元。
其他三大板塊均有小幅增長：高教圖書收入同比增長1.5%至38.50億美元；學(xué)前至中小學(xué)教育類圖書收入同比增長0.3%至51.57億美元。專業(yè)圖書收入同比增長1.5%至16.63億美元。大學(xué)出版社收入同比下降9.8%至5.50億美元。
從載體看，在整個圖書市場，紙質(zhì)圖書（包括精裝書、平裝書、簡裝書、特裝書）收入占比55%，同比下降2個百分點。其中，精裝書銷量同比下降3%，但平均價格上漲帶動收入同比增長5.1%。平裝書銷量同比下降8%，收入同比僅下降2.9%。簡裝書收入仍在下滑，降幅高達20.3%，跌至5.28億美元，市場占比僅為2.8%。在大眾圖書市場，紙書收入占比72%，同比下降0.8個百分點。
在整個圖書市場，數(shù)字圖書（包括數(shù)字有聲書和電子書）收入占比16%，同比增長6.3個百分點。在大眾圖書市場，數(shù)字圖書收入占比23%，同比增長9.4個百分點。其中，數(shù)字有聲書收入同比增長18.2%至20.7億美元，電子書收入同比僅增長2%至21.4億美元，數(shù)字有聲書很快將趕超電子書，成為大眾市場第一大數(shù)字圖書類別。兩者總收入在大眾板塊占比22.5%，同比增長2.2個百分點。2022年，數(shù)字圖書收入增長也主要由數(shù)字有聲書實現(xiàn)。
從分銷渠道看，線上銷售在連續(xù)2年下滑之后實現(xiàn)逆襲，成為最大的圖書分銷渠道。在整個圖書市場，線上銷售收入增長5.0%至110億美元，線下銷售收入下降0.9%至55億美元。直銷收入增長2.1%至49億美元。亞馬遜采取僅接單已入庫圖書來精簡訂單的措施，帶動大眾圖書市場線上銷售增長10.7%至84.7億美元。線上銷售在大眾圖書市場占比45.3%，較2022年增長5個百分點。線下銷售基本保持穩(wěn)定，同比增長0.4%至42.0億美元。線上銷售以紙質(zhì)圖書為主：其收入中54%來自紙質(zhì)圖書，只有14%來自數(shù)字圖書。
其他分銷渠道則均有下滑：中間商（主要是批發(fā)商）收入同比下降11.2%至41.0億美元，這一數(shù)字表明圖書館渠道收入下降。圖書出口收入同比下降11.6%至約10億美元，跌至5年來最低水平。直銷業(yè)務(wù)（向?qū)W區(qū)、大學(xué)及其他教育機構(gòu)銷售）收入同比下降43%至5.46億美元，較2019年的13億美元下降58%。
此次統(tǒng)計還首次關(guān)注教育領(lǐng)域的“費用全包訪問”（Inclusive Access，簡稱“IA”）及/“公平訪問”（Equitable Access ，簡稱“EA”）項目。這些項目使大學(xué)生能夠買得起教材，并被納入學(xué)生學(xué)費或其他費用中，同時也大大增加了出版商的收入。2023年，高教板塊的IA/EA業(yè)務(wù)收入增長24.1%至12.6億美元，幾乎趕上紙書收入，紙書收入在2023年下滑了6.5%。非IA的數(shù)字銷售下降1.2%，但仍是高教板塊最大的業(yè)務(wù)，收入為21.3億美元。今年暑期，高教類出版商和大學(xué)書店推遲了教育部年初建議的修改IA/EA相關(guān)規(guī)則（該建議將 IA/EA項目從學(xué)生選擇退出改為學(xué)生選擇加入）的落地時間，如果該建議落地，就可能影響到出版商IA/EA業(yè)務(wù)的增長。
英國：國際化收入占比逾六成 數(shù)字有聲書表現(xiàn)突出
5月，英國出版商協(xié)會發(fā)布2023年度英國書業(yè)數(shù)據(jù)。在經(jīng)濟下行、成本上漲的環(huán)境下，2023年，英國出版商總營收同比增長3%至71億英鎊。出版物國際業(yè)務(wù)及數(shù)字出版是書業(yè)增長的主要動力。
從地域看，出版商國內(nèi)市場收入持平，仍為26億英鎊，市場占比38%，國際市場收入同比增長4%至44億英鎊，市場占比62%。
從載體看，紙質(zhì)出版物（包括圖書和期刊）收入同比持平，仍為39億英鎊，數(shù)字出版物收入同比增長5%至32億英鎊。
在大眾出版板塊，出口、小說、數(shù)字有聲書及其他數(shù)字業(yè)務(wù)均有強勁增長。雖然數(shù)字業(yè)務(wù)增長迅猛，但大眾板塊仍以紙質(zhì)業(yè)務(wù)為主，占比79%。大眾出版收入同比增長4%至24億英鎊，銷量同比下降2%至6.62億冊。
從地域看，國內(nèi)市場收入同比增長2%至15億英鎊，國際市場收入同比增長8%至9.18億英鎊。
從載體看，紙質(zhì)出版物收入同比增長2%至19億英鎊，數(shù)字出版物收入同比增長13%至4.84億英鎊。其中，紙質(zhì)出版物國內(nèi)市場收入持平，仍為12億英鎊，國際市場收入同比增長6%至7.25億英鎊；數(shù)字出版物國內(nèi)市場收入同比增長12%至2.92億英鎊，國際市場收入同比增長16%至1.93億英鎊。數(shù)字有聲書表現(xiàn)最為突出，收入同比增長24%至2.06億英鎊。
從類別看，成人虛構(gòu)類圖書收入同比增長8%至9.07億英鎊，成人非虛構(gòu)類圖書收入同比增長5%至11億英鎊，青少年兒童類圖書收入同比下降4%至4.12億英鎊。這主要與知名作家出版周期及創(chuàng)作類別有關(guān)，盡管生活成本也是下降的影響因素之一。
從版貿(mào)看，大眾類出版物主要出口國TOP3分別為：澳大利亞、美國和德國，向三國出口業(yè)務(wù)均有增長。
在教育出版板塊，國際市場收入增長抵消了國內(nèi)市場收入下降的損失，紙電出版物出口均有增長，顯示出國際市場對英國出版物的強勁需求。2023年，教育出版營收同比持平，仍為6.61億英鎊。
從地域看，國內(nèi)市場收入下降12%至1.92億英鎊，國際市場收入增長7%至4.69億英鎊。
從載體看，紙質(zhì)出版物收入持平，仍為5.66億英鎊，其中，國內(nèi)市場收入下降13%至1.53億英鎊，國際市場收入增長7%至4.13億英鎊；數(shù)字出版物收入持平，仍為9500萬英鎊，其中，國內(nèi)市場收入下降8%至3900萬英鎊，國際市場收入增長7%至5600萬英鎊。
從版貿(mào)看，教育類出版物主要出口國家TOP3分別為：西班牙、埃及和阿聯(lián)酋，向西班牙出口業(yè)務(wù)有所下降，向其他兩國出口業(yè)務(wù)均有增長。
在學(xué)術(shù)出版板塊，受國際業(yè)務(wù)增長拉動再次實現(xiàn)增長，學(xué)術(shù)圖書及紙電出版均與2022年持平，期刊業(yè)務(wù)增長，數(shù)字收入同比增長3%。2023年，學(xué)術(shù)出版營收同比增長2%至36億英鎊。
從地域看，國內(nèi)市場收入同比下降2%至9.33億英鎊，國際市場收入同比增長3%至26億英鎊。
從載體看，紙質(zhì)出版物收入同比下降2%至9.60 億英鎊，數(shù)字出版物收入同比增長4%至26億英鎊。其中，紙質(zhì)期刊收入同比下降4%至2.96億英鎊，紙質(zhì)圖書收入同比下降1%至6.63億英鎊；數(shù)字期刊收入同比增長4%至21億英鎊，數(shù)字圖書收入同比持平，仍為4.70億英鎊。
從版貿(mào)看，學(xué)術(shù)類出版物主要出口國家TOP3分別為：美國、德國和中國，向西班牙出口業(yè)務(wù)有所下降，向其他兩國出口業(yè)務(wù)均有增長。
包括供應(yīng)鏈在內(nèi)，英國出版業(yè)為英國經(jīng)濟貢獻了110億英鎊收入，體現(xiàn)出出版業(yè)的巨大價值。
另據(jù)尼爾森圖書監(jiān)測統(tǒng)計，2023年，英國大眾圖書市場（TCM）雖然銷量同比下降5%至1.99億冊，但在圖書均售價達創(chuàng)紀錄的9.23英鎊的助推下，收入保持堅挺，同比增長1.3%至18.3億英鎊，是除2021年和2022年（受疫情影響部分時段為銷售估值）之外準確統(tǒng)計的最高水平，12年來僅次于2022年。而在20世紀90年代中期，圖書銷量曾連續(xù)9年超過2億冊。
2023年，圖書平均售價較2020年的最高值下降0.50英鎊，與定價相比降幅為23.5%，是20年來降幅最小的一年。
2023年的暢銷書包括：哈里王子的自傳《備胎》（Spare） 、理查德·奧斯曼（Richard Osman）的偵探小說《最后死去的惡魔》（The Last Devil to Die）、米歇爾·奧巴馬（Michelle Obama）的自傳《成為》（Becoming）和亞歷克斯·弗格森爵士（Sir Alex Ferguson）的《弗格森自傳》（My Autobiography）等作品。《備胎》去年1月上市后第一周即售出46.7萬冊，2023年銷量達70.7萬冊，是有史以來銷量榜單上第五位的非虛構(gòu)類圖書，收入1010萬英鎊，也是收入超過1000萬英鎊的3本自傳之一，該書帶動傳記及自傳類圖書板塊銷售收入突破1.21億英鎊?！蹲詈笏廊サ膼耗А吩俅挝涣心甓蠕N量亞軍寶座，奧斯曼的“星期四俱樂部”系列有4部作品進入TOP19。《成為》《弗格森自傳》的收入分別為1190萬英鎊和1080萬英鎊。
2022年曾引爆市場的BookTok推薦圖書中有26種進入TOP50榜單，2023年數(shù)量未減，但這些圖書的銷量從740萬冊降至620萬冊。BookTok女王科琳·胡佛（Colleen Hoover）有5部作品上榜，共售出120萬冊，收入670萬英鎊，低于2022年的190萬冊和1160萬英鎊。
借助BookTok暢銷的非虛構(gòu)類圖書則有：北愛爾蘭百萬粉絲作者內(nèi)森·安東尼（Nathan Anthony）的《空氣炸鍋》（Air-Fryer）和《厭倦了午餐：健康簡單的慢燉鍋》（Bored of Lunch Healthy Slow Cooker: Even Easier），《空氣炸鍋》較《厭倦了午餐：健康簡單的慢燉鍋》多售出4.5萬冊。收入為730萬英鎊，成為6年里在杰米·奧利弗（Jamie Oliver）之外首位上榜的美食作者。
童書領(lǐng)域，老書是真正的市場引擎，但缺少超級暢銷書，只有8部作品進入TOP50后1/3位置。戴維·威廉姆斯（David Walliams）與亞當(dāng)·斯托爾（Adam Stower）合著的3部作品進入TOP50，《布蘭德一家》（The Blunders）位列第34。
傳記及自傳類圖書實現(xiàn)收入1.21億英鎊，取得了15年來的最好成績。其中有幾個增幅最大的細分板塊，皇室類傳記板塊收入增長893.5%至1035.95萬英鎊，《備胎》為此細分板塊貢獻了99%的收入。商業(yè)類傳記板塊111.5%的增長（至186.06萬英鎊）主要是兩部作品的拉動，包括沃爾特·艾薩克森（Walter Isaacson）的《埃隆·馬斯克傳》（Elon Musk）和邁克爾·列維斯（Michael Lewis）的《無限循環(huán)：新巨頭的崛起與隕落》（Going Infinite）。2種書的收入在該細分板塊占比60%。政治/歷史/軍事類傳記板塊收入增長50.8%至611.37萬英鎊，科技醫(yī)學(xué)類傳記板塊收入增長38.2%至115.88萬英鎊。藝術(shù)傳記類板塊收入增長19.2%至3381.60萬英鎊，是10年來第二好的成績。好萊塢演員阿諾德·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、喜劇演員艾倫·帕特里奇（Alan Partridge）和弗恩·布雷迪（Fern Brady）等影視明星傳記吸金220萬英鎊。